Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его жизнь проста: бесконечные хлопоты по хозяйству да забота о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение заставляет парня приблизиться к змее. В процессе приручения рождается странная связь. Арни начинает замечать, как эти тихие встречи незаметно меняют его самого.