В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина, где работает наш агент Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. На его пути встаёт старый враг, генерал Исимура, лишивший его семьи десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь японский генерал грозит подорвать подземное хранилище под территорией завода, и Журавлёв бросает ему вызов.