1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыку, а Дарси, звукорежиссер, собирает для нее материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей мужчина неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
На следующий день к ним пришел местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними местными преданиями и суевериями, которые бытуют в этих краях.